1b:I[30137,["/_next/static/immutable/chunks/1xxr2tlvw4ip1.js","/_next/static/immutable/chunks/3l9t9tvn-6fzw.js","/_next/static/immutable/chunks/1m7ej5x4bwx2l.js","/_next/static/immutable/chunks/3ye3r0jm-390p.js","/_next/static/immutable/chunks/2nimqk5ak3nwc.js","/_next/static/immutable/chunks/03dzd-o4drp_x.js","/_next/static/immutable/chunks/0lkfzoi8w1345.js","/_next/static/immutable/chunks/19belksn7iinn.js","/_next/static/immutable/chunks/1ofxa-ko3gtsv.js","/_next/static/immutable/chunks/3r0jppwev9cta.js","/_next/static/immutable/chunks/2qnrv7hbeq4x3.js","/_next/static/immutable/chunks/24w-96hvcrwrv.js","/_next/static/immutable/chunks/08nrr1-fwuxa2.js","/_next/static/immutable/chunks/006ce3v8xdh6f.js"],"ArticlePageModern"] 1c:T1c0d,

O que é o estorno de transações?

O estorno é a devolução do valor pago em uma transação financeira. Na plataforma, essa ação pode ser realizada diretamente pelo painel administrativo em alguns tipos de pagamentos, como inscrições em eventos e doações.

Esse recurso permite que a igreja solicite a devolução do valor sem precisar acessar manualmente o painel dos parceiros de meios de pagamento, desde que a transação atenda às regras necessárias para estorno.

A funcionalidade está disponível para transações realizadas por gateways de pagamento compatíveis e dentro do contexto de igrejas da mesma denominação.

Quando o estorno pode ser realizado pelo painel?

O estorno só pode ser realizado enquanto o valor da transação ainda não foi recebido pela igreja.

Por isso, nem todas as transações apresentarão a opção de estorno no painel. O link ou ícone de estorno só será exibido quando a transação estiver apta para devolução.

Para que o estorno fique disponível, duas condições precisam ser atendidas:

A igreja ainda não pode ter recebido o valor da transação.
O gateway de pagamento (Safe2Pay / Stripe) precisa ter saldo disponível para processar a devolução.

Se uma dessas condições não for atendida, a opção de estorno não será exibida no painel.

Por que o botão de estorno não aparece?

O botão, link ou ícone de estorno não aparece quando a transação não está elegível para devolução pelo painel.

Isso pode acontecer, por exemplo, quando o valor já foi repassado para a igreja ou quando o gateway de pagamento não possui saldo disponível para realizar o estorno.

Nesses casos, a ausência do botão não indica necessariamente um erro na plataforma. Antes de acionar o suporte ou reportar uma instabilidade, é importante confirmar com a igreja se o valor já foi recebido e se há saldo disponível no gateway utilizado.

Caso o valor já tenha sido recebido pela igreja, a devolução deverá ser combinada diretamente entre a igreja e o usuário, fora da plataforma.

Onde o estorno deve ser realizado?

O estorno não é realizado pela aba de Extrato.

Como o estorno só pode ser feito antes do recebimento do valor pela igreja, o fluxo pelo Extrato não é compatível com a regra atual da funcionalidade. O Extrato está relacionado a movimentações financeiras já registradas, enquanto o estorno precisa acontecer antes da compensação ou repasse do valor.

Atualmente, o estorno pode ser feito por dois caminhos no painel: pela área de Entradas, dentro do módulo Financeiro, ou pelo Financeiro de um evento específico.

Como realizar o estorno pela área de Entradas?

A área de Entradas pode ser utilizada para localizar transações financeiras relacionadas a doações ou eventos.

Para realizar o estorno por esse caminho, acesse o Painel v2 e vá até Financeiro > Entradas. Em seguida, localize a transação desejada.

estorno3

Se a transação estiver elegível para estorno, a opção de estorno será exibida no canto direito da tela. Ao clicar nela, o sistema fará a comunicação automática com o gateway de pagamento e informará se a solicitação foi concluída com sucesso ou se houve algum erro no processamento.

Como realizar o estorno pelo Financeiro do evento?

Para transações relacionadas à compra de ingressos ou inscrições em eventos, o estorno também pode ser realizado dentro do próprio evento.

Acesse o módulo de Eventos, selecione o evento desejado e abra a aba Financeiro. Depois, localize a inscrição ou ingresso correspondente.

Se a transação atender às regras de disponibilidade, a opção de estorno será exibida na tela. Ao solicitar o estorno, o sistema se comunicará automaticamente com o meio de pagamento e retornará uma mensagem indicando o resultado da operação.

estorno 1

O que acontece depois que o estorno é realizado?

Após o processamento do estorno, a transação deixa de aparecer nas listagens do módulo Financeiro.

Isso significa que o nome da pessoa e o valor da transação não continuarão sendo exibidos nas entradas, relatórios e saldos financeiros, evitando inconsistências na visualização financeira da igreja.

No caso de eventos, a pessoa poderá continuar aparecendo na área de inscritos do evento, mas o status da transação será atualizado para estornado.

O usuário é informado sobre o estorno?

Sim. Quando o estorno é realizado, o usuário que fez o pagamento recebe um e-mail automático informando sobre a devolução.

Quando a transação estiver relacionada a um evento, a comunicação também poderá indicar o cancelamento do ingresso ou da inscrição, além das informações sobre o prazo de reembolso.

É possível auditar os estornos realizados?

Sim. Os estornos realizados ficam registrados no sistema para controle e auditoria.

Esses registros permitem acompanhar informações como quem realizou o estorno, quando a ação foi feita, qual valor foi devolvido e qual foi o status da operação.

O que fazer se o estorno não estiver disponível?

Se a opção de estorno não aparecer no painel, verifique primeiro se a transação atende às regras de disponibilidade.

Confirme se o valor ainda não foi recebido pela igreja e se o gateway de pagamento possui saldo disponível para processar a devolução. Também confira se a transação está sendo consultada por um dos caminhos corretos: Financeiro > Entradas ou Financeiro do evento.

Se todas as condições forem atendidas e, mesmo assim, a opção de estorno não aparecer, entre em contato com o Suporte para que o caso seja analisado. 💚

1d:T15c8,O que é o estorno de transações? O estorno é a devolução do valor pago em uma transação financeira. Na plataforma, essa ação pode ser realizada diretamente pelo painel administrativo em alguns tipos de pagamentos, como inscrições em eventos e doações. Esse recurso permite que a igreja solicite a devolução do valor sem precisar acessar manualmente o painel dos parceiros de meios de pagamento, desde que a transação atenda às regras necessárias para estorno. A funcionalidade está disponível para transações realizadas por gateways de pagamento compatíveis e dentro do contexto de igrejas da mesma denominação. Quando o estorno pode ser realizado pelo painel? O estorno só pode ser realizado enquanto o valor da transação ainda não foi recebido pela igreja. Por isso, nem todas as transações apresentarão a opção de estorno no painel. O link ou ícone de estorno só será exibido quando a transação estiver apta para devolução. Para que o estorno fique disponível, duas condições precisam ser atendidas: A igreja ainda não pode ter recebido o valor da transação. O gateway de pagamento (Safe2Pay / Stripe) precisa ter saldo disponível para processar a devolução. Se uma dessas condições não for atendida, a opção de estorno não será exibida no painel. Por que o botão de estorno não aparece? O botão, link ou ícone de estorno não aparece quando a transação não está elegível para devolução pelo painel. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o valor já foi repassado para a igreja ou quando o gateway de pagamento não possui saldo disponível para realizar o estorno. Nesses casos, a ausência do botão não indica necessariamente um erro na plataforma. Antes de acionar o suporte ou reportar uma instabilidade, é importante confirmar com a igreja se o valor já foi recebido e se há saldo disponível no gateway utilizado. Caso o valor já tenha sido recebido pela igreja, a devolução deverá ser combinada diretamente entre a igreja e o usuário, fora da plataforma. Onde o estorno deve ser realizado? O estorno não é realizado pela aba de Extrato. Como o estorno só pode ser feito antes do recebimento do valor pela igreja, o fluxo pelo Extrato não é compatível com a regra atual da funcionalidade. O Extrato está relacionado a movimentações financeiras já registradas, enquanto o estorno precisa acontecer antes da compensação ou repasse do valor. Atualmente, o estorno pode ser feito por dois caminhos no painel: pela área de Entradas, dentro do módulo Financeiro , ou pelo Financeiro de um evento específico. Como realizar o estorno pela área de Entradas? A área de Entradas pode ser utilizada para localizar transações financeiras relacionadas a doações ou eventos. Para realizar o estorno por esse caminho, acesse o Painel v2 e vá até Financeiro > Entradas . Em seguida, localize a transação desejada. Se a transação estiver elegível para estorno, a opção de estorno será exibida no canto direito da tela. Ao clicar nela, o sistema fará a comunicação automática com o gateway de pagamento e informará se a solicitação foi concluída com sucesso ou se houve algum erro no processamento. Como realizar o estorno pelo Financeiro do evento? Para transações relacionadas à compra de ingressos ou inscrições em eventos, o estorno também pode ser realizado dentro do próprio evento. Acesse o módulo de Eventos, selecione o evento desejado e abra a aba Financeiro. Depois, localize a inscrição ou ingresso correspondente. Se a transação atender às regras de disponibilidade, a opção de estorno será exibida na tela. Ao solicitar o estorno, o sistema se comunicará automaticamente com o meio de pagamento e retornará uma mensagem indicando o resultado da operação. O que acontece depois que o estorno é realizado? Após o processamento do estorno, a transação deixa de aparecer nas listagens do módulo Financeiro. Isso significa que o nome da pessoa e o valor da transação não continuarão sendo exibidos nas entradas, relatórios e saldos financeiros, evitando inconsistências na visualização financeira da igreja. No caso de eventos, a pessoa poderá continuar aparecendo na área de inscritos do evento, mas o status da transação será atualizado para estornado. O usuário é informado sobre o estorno? Sim. Quando o estorno é realizado, o usuário que fez o pagamento recebe um e-mail automático informando sobre a devolução. Quando a transação estiver relacionada a um evento, a comunicação também poderá indicar o cancelamento do ingresso ou da inscrição, além das informações sobre o prazo de reembolso. É possível auditar os estornos realizados? Sim. Os estornos realizados ficam registrados no sistema para controle e auditoria. Esses registros permitem acompanhar informações como quem realizou o estorno, quando a ação foi feita, qual valor foi devolvido e qual foi o status da operação. O que fazer se o estorno não estiver disponível? Se a opção de estorno não aparecer no painel, verifique primeiro se a transação atende às regras de disponibilidade. Confirme se o valor ainda não foi recebido pela igreja e se o gateway de pagamento possui saldo disponível para processar a devolução. Também confira se a transação está sendo consultada por um dos caminhos corretos: Financeiro > Entradas ou Financeiro do evento. Se todas as condições forem atendidas e, mesmo assim, a opção de estorno não aparecer, entre em contato com o Suporte para que o caso seja analisado. 💚1e:T150a,Neste artigo, você verá como funciona a conferência do caixa em espécie no Financeiro da inChurch. Você aprenderá a: criar uma conta de controle com natureza Caixa ; consultar os lançamentos e o saldo esperado; declarar o valor físico disponível em caixa; identificar uma possível diferença entre o valor contado e o saldo esperado; finalizar a conferência do período. Antes de começar Para realizar a conferência, a igreja precisa ter uma conta de controle com natureza Caixa . A natureza da conta define como o saldo será acompanhado no Financeiro: Bancária: utilizada para movimentações realizadas pelo banco e para a Conciliação Bancária , com base no extrato OFX. Caixa: utilizada para controlar o dinheiro em espécie e realizar a conferência do valor físico disponível. Na conta de natureza Caixa , os dados de banco, agência e conta não são necessários, pois a conferência é feita com base no valor contado fisicamente. 1. Crie uma conta de caixa em espécie Acesse: Financeiro > Configurações > Contas > + Novo Ao criar uma nova conta de controle, selecione a natureza Caixa (dinheiro em espécie) . Para esse tipo de conta, os dados bancários não se aplicam. Depois de criar a conta, ela poderá ser utilizada para acompanhar os lançamentos em espécie e realizar a conferência do caixa. Qual é a diferença entre uma conta Bancária e uma conta Caixa? A conta Bancária é utilizada para movimentações realizadas pelo banco e pode ser acompanhada pela Conciliação Bancária , utilizando o extrato OFX. Já a conta Caixa é utilizada para controlar o dinheiro em espécie. Nesse caso, a conferência é feita pelo valor físico disponível no caixa, por meio da opção Caixa em Espécie . Importante: a natureza da conta define o fluxo de acompanhamento utilizado no Financeiro. Para contas Bancárias, o acompanhamento ocorre pela Conciliação Bancária. Para contas Caixa, a conferência ocorre em Conciliação > Caixa em Espécie . 2. Consulte o caixa do período Depois de criar a conta, acesse: Financeiro > Conciliação > Caixa em Espécie Nessa tela, você poderá consultar os lançamentos em espécie pagos no período selecionado e o saldo esperado da conta. Você também poderá selecionar: igreja local; conta; período. Ao alterar esses filtros, a lista de lançamentos e o saldo esperado são atualizados de acordo com o novo contexto. O que é o saldo esperado? O saldo esperado representa o valor que o sistema calcula como disponível em caixa para o período. Ele considera: Saldo inicial + lançamentos pagos no período = saldo esperado Lançamentos que ainda estão em aberto não entram na lista nem no cálculo do saldo esperado. Por exemplo, se o saldo inicial for R$ 100,00 e houver R$ 47,00 em lançamentos pagos no período, o saldo esperado será R$ 53,00 . Esse é o valor utilizado como referência para a conferência física do caixa. 3. Declare o valor contado no caixa Depois de consultar o saldo esperado, conte o dinheiro disponível fisicamente no caixa. Na tela Caixa em Espécie , selecione Declarar contagem . Informe o valor total contado no caixa. A conferência é feita pelo valor total. Você não precisa informar a quantidade de cada cédula ou moeda. 4. Confira a diferença Depois que o valor contado for informado, o sistema compara o valor declarado com o saldo esperado . A diferença indica se o valor físico encontrado no caixa corresponde ao valor calculado pelo sistema. Quando os valores são iguais Se o valor contado for igual ao saldo esperado, a diferença será zero . Nesse caso, a conferência poderá ser concluída sem informar uma justificativa. Quando existe diferença Se o valor contado for diferente do saldo esperado, será necessário informar uma justificativa ajustando os lançamentos antes de concluir a conferência. A justificativa deve explicar o motivo da diferença identificada no caixa. 5. Finalize a conferência Depois de informar o valor contado e, quando necessário, a justificativa, conclua a conferência. Ao finalizar: o responsável pela conferência fica registrado; o momento da conferência é registrado; o valor declarado fica registrado; a diferença fica registrada; os lançamentos do período passam a ficar conferidos; o período é fechado para novos lançamentos naquela conta. O fechamento preserva a conferência realizada para aquele período. O que acontece com um período fechado? Depois que o período é fechado, não é possível criar um novo lançamento com data de pagamento dentro daquele período para a mesma conta. Se alguém tentar realizar esse lançamento, a gravação será impedida e o sistema informará qual período está fechado. Observações importantes A conferência do caixa é feita pelo valor total contado , e não pela quantidade individual de cédulas. Apenas lançamentos em espécie pagos entram na consulta e no cálculo do saldo esperado. Lançamentos em aberto não fazem parte do saldo esperado. Contas de natureza Bancária e Caixa possuem formas diferentes de acompanhamento. A Conciliação Bancária é utilizada para contas de natureza Bancária e utiliza o extrato OFX. A conferência do dinheiro em espécie é realizada em Conciliação > Caixa em Espécie . O fechamento do período impede novos lançamentos com data de pagamento dentro do período fechado naquela conta.1f:T841,Sobre o histórico de lançamentos O Histórico de Lançamentos é uma funcionalidade que registra, de forma detalhada e organizada, todas as movimentações financeiras realizadas no sistema. Seu principal objetivo é garantir: Transparência nas operações Facilidade em auditorias Segurança e confiabilidade no acompanhamento financeiro O que fica registrado Sempre que uma ação é realizada em um lançamento, o sistema salva automaticamente as informações, protegendo os dados contra alterações indevidas. Você poderá consultar: Data e hora da alteração Usuário responsável pela modificação Tipo de ação (Criação, Edição ou Exclusão) Detalhamento das mudanças , com visualização dos dados antes e depois Quem pode acessar O histórico é visível apenas para usuários que possuem a permissão específica habilitada , garantindo a segurança das informações. Onde visualizar o histórico Você pode acessar o histórico de duas formas: 1. Dentro de um lançamento Ao acessar um lançamento (entrada ou saída), vá até a aba Histórico . As alterações são exibidas em ordem cronológica Da mais recente para a mais antiga 2. Pela listagem geral Acesse: Financeiro > Lançamentos > Histórico Visualize a lista completa de alterações realizadas Inclusive lançamentos excluídos , que permanecem visíveis para conferência Filtros de busca A interface de histórico permite encontrar informações com facilidade por meio de filtros: Usuário Período (data) Tipo de ação Exemplos de ações registradas O histórico acompanha diversas atividades da rotina financeira, como: Alterações individuais Quando um lançamento é editado, como mudança de valor ou data de vencimento. Ações em massa Ao realizar ações em vários lançamentos ao mesmo tempo (como marcar como pagos ou recebidos), o sistema cria um registro individual para cada item afetado . Ajustes de saldo Ao editar uma conta controle , o sistema gera automaticamente um lançamento de ajuste, registrando: Data Hora Usuário Ação realizada Se precisar de ajuda, entre em contato com o Suporte . 💚20:T17a8,Antes de começar Para criar, editar ou excluir Relatórios Personalizados, é necessário ter permissão de edição no Financeiro . Usuários com permissão apenas para emissão podem consultar e emitir os relatórios disponíveis, mas não alterar seus modelos. Os dados exibidos também respeitam as permissões de acesso de cada usuário. Entenda os tipos de relatório 1. Relatórios padrão Os relatórios padrão são modelos disponibilizados pelo sistema. Eles podem ser utilizados para consulta ou como base para a criação de um Relatório Personalizado. Atualmente, estão disponíveis quatro modelos: Comparativo Despesas Receitas Mídias Ao utilizar um relatório padrão como base, você pode personalizar sua configuração sem alterar o modelo original. 2. Relatórios Personalizados Os Relatórios Personalizados são modelos criados pela própria igreja de acordo com as informações que deseja acompanhar. Você pode definir filtros, agrupamentos, colunas e o tipo de visualização e, depois, salvar o modelo para utilizá-lo novamente. Como criar um Relatório Personalizado 1. Acesse os Relatórios Personalizados No menu lateral, acesse Financeiro > Resumo Financeiro . Em seguida, localize a seção Relatórios Personalizados . 2. Escolha como criar o relatório Selecione Novo para criar um relatório do zero ou escolha um dos modelos padrão para utilizá-lo como base. Ao utilizar um modelo padrão, você poderá personalizar sua configuração sem alterar o relatório original. 3. Configure os filtros avançados No painel de Filtros Avançados , defina os critérios que farão parte da configuração do relatório. Entre as informações que podem ser configuradas estão: Contas financeiras; Tipos de movimentação, como receitas e despesas; Valores brutos ou líquidos; Período com datas definidas; Formas de pagamento; Outros critérios disponíveis para configuração. Essas configurações fazem parte do modelo e são mantidas quando o relatório é salvo. Filtros rápidos x Filtros avançados Os Filtros Rápidos permitem ajustar a consulta durante a visualização do relatório, sem alterar a configuração salva do modelo. Eles podem ser utilizados para ajustar informações como: Período; Regime de exibição; Tipo de visualização; Moeda; Igrejas. Já os Filtros Avançados definem os critérios que fazem parte da configuração do relatório. Por exemplo, você pode utilizar os Filtros Avançados para configurar um relatório que considere determinadas contas, tipos de movimentação e um período específico. Em resumo: os Filtros Rápidos servem para ajustar a consulta que está sendo realizada, enquanto os Filtros Avançados definem a estrutura do relatório. 4. Configure os agrupamentos Os agrupamentos organizam as informações do relatório de acordo com os critérios selecionados. É possível utilizar até cinco níveis de agrupamento , definindo a ordem em que as informações serão apresentadas. Por exemplo, um relatório pode ser agrupado por Rede > Categoria > Conta . A ordem dos agrupamentos influencia a organização dos dados apresentados no relatório. 5. Configure as colunas As colunas determinam quais informações serão exibidas no relatório. Entre as colunas padrão estão informações como Valor Líquido, Status e Descrição . Também é possível adicionar outras informações disponíveis para configuração, como Igreja . 6. Escolha o tipo de visualização O relatório pode ser apresentado em dois formatos: Analítica: a visualização Analítica apresenta os lançamentos de forma detalhada, permitindo consultar individualmente as movimentações que compõem os valores apresentados. Ela é útil quando é necessário realizar uma conferência detalhada das informações. Sintética: a visualização Sintética apresenta os valores de forma consolidada, de acordo com os agrupamentos configurados. Ela facilita a análise dos totais e das informações agrupadas. 7. Salve o relatório Depois de finalizar a configuração, selecione Salvar . Informe o nome do relatório e escolha uma das opções de visibilidade: Público: o relatório fica disponível para todas as igrejas da denominação. Privado: o acesso fica restrito aos membros da igreja local em que o relatório foi criado. Após confirmar o salvamento, o modelo ficará disponível na seção Relatórios Personalizados , de acordo com sua configuração de visibilidade. Como gerenciar um relatório salvo Depois de criar um relatório, você pode realizar as seguintes ações: Editar: altera a configuração do relatório; Renomear: altera o nome do modelo; Duplicar: cria uma cópia do relatório para utilizar como base de uma nova configuração; Excluir: remove o relatório personalizado. Como exportar um relatório Abra o relatório que deseja exportar e selecione Exportar . Os relatórios podem ser exportados nos formatos PDF ou CSV . Exportação em PDF A exportação em PDF possui um limite de 12 colunas . Quando o relatório ultrapassa esse limite, a exportação em PDF fica indisponível para aquela configuração. Exportação em CSV A exportação em CSV não possui essa limitação de quantidade de colunas e pode ser utilizada quando for necessário trabalhar com uma quantidade maior de informações. Observações importantes Os Filtros Rápidos alteram apenas a consulta realizada naquele momento e não modificam o modelo salvo. Os Filtros Avançados fazem parte da configuração do relatório e são mantidos quando o modelo é salvo. Utilizar um relatório padrão como base não altera o modelo original. É possível configurar até cinco níveis de agrupamento . A visualização Analítica apresenta os lançamentos de forma detalhada, enquanto a Sintética consolida os valores conforme os agrupamentos definidos. A exportação em PDF é limitada a 12 colunas . Para relatórios com mais informações, utilize o formato CSV. A disponibilidade das ações de criação, edição e gerenciamento depende das permissões do usuário.21:T1392,Perguntas frequentes O que é o módulo Financeiro? O módulo Financeiro é a área do painel destinada ao controle das movimentações financeiras da igreja. Nele, é possível registrar entradas e saídas, acompanhar pagamentos, consultar relatórios, gerenciar contas, fornecedores, boletos, doações e outras informações importantes para a gestão financeira. Onde encontro o módulo Financeiro? O módulo está disponível no menu lateral do Painel v2 , na opção Financeiro . Dentro dele, você encontrará áreas como: Lançamentos: Entradas, Saídas e Histórico Anexos Fornecedores Doações Relatórios Parceiros Conciliação Bancária Boletos Exportação Contábil Configurações: Gerais, Contas, Categorias, Centro de custos e Unidades de Negócio Para que servem as Entradas? As Entradas são usadas para registrar valores recebidos pela igreja, como doações, contribuições, pagamentos, inscrições ou outros recebimentos financeiros. Para que servem as Saídas? As Saídas são usadas para registrar valores pagos pela igreja, como despesas, contas, pagamentos a fornecedores, custos operacionais e demais movimentações de saída financeira. O que é o Histórico de Lançamentos? O Histórico de Lançamentos registra as ações realizadas nos lançamentos financeiros, como criação, edição e exclusão. Ele permite consultar data, hora, usuário responsável, tipo de ação e detalhes das alterações feitas, incluindo dados antes e depois da modificação. Para que serve a área de Anexos? A área de Anexos permite organizar arquivos relacionados às movimentações financeiras, como comprovantes, documentos fiscais, recibos ou outros documentos importantes para conferência. Para que serve a área de Fornecedores? A área de Fornecedores permite cadastrar pessoas físicas ou jurídicas que serão associadas a entradas e saídas financeiras. O cadastro pode incluir informações como CPF ou CNPJ, nome e telefone. Para que serve a área de Doações? A área de Doações permite acompanhar os recebimentos realizados por meio dos canais digitais da igreja, como app ou site, quando integrados aos meios de pagamento disponíveis. Para que servem os Relatórios Financeiros? Os Relatórios Financeiros ajudam a visualizar a saúde financeira da igreja em determinado período. Eles permitem acompanhar receitas, despesas, resultados e outras informações que apoiam a tomada de decisão, análise de desempenho, transparência e organização financeira. O Relatório Geral pode ser visualizado em outra moeda? Sim. O relatório pode ser visualizado em Real ou Dólar Americano . Ao selecionar USD, todo o relatório será convertido para essa moeda. Para que serve a área de Parceiros? A área de Parceiros reúne informações e acessos relacionados às soluções parceiras de pagamento utilizadas pela inChurch, como Safe2Pay ou Stripe, conforme disponibilidade da igreja. O que é a Conciliação Bancária? A Conciliação Bancária permite importar um arquivo bancário em formato .OFX para comparar as movimentações do banco com os lançamentos registrados no painel. O objetivo é facilitar a conferência entre o saldo bancário e o saldo registrado no sistema. Para que serve a área de Boletos? A área de Boletos permite acompanhar cobranças geradas e informações relacionadas a pagamentos por boleto, conforme os recursos financeiros habilitados para a igreja. O que é a Exportação Contábil? A Exportação Contábil permite gerar arquivos com dados financeiros em formato adequado para uso contábil, principalmente por contadores das igrejas. Antes de exportar, é necessário configurar os IDs da exportação conforme o sistema contábil utilizado. Para que servem as Configurações Gerais do Financeiro? As Configurações Gerais concentram ajustes importantes para o funcionamento do módulo financeiro, incluindo configurações relacionadas à exportação contábil e outros parâmetros da área financeira. Para que serve a configuração de Contas? A área de Contas permite cadastrar e visualizar contas financeiras da igreja. Existem contas do tipo Conta Controle e inChurch Pay , cada uma com uma finalidade diferente. Para que serve o Centro de Custos? O Centro de Custos permite classificar lançamentos conforme áreas, departamentos, ministérios ou projetos da igreja. Isso ajuda a entender onde os recursos estão sendo utilizados. Para que servem as Unidades de Negócio? As Unidades de Negócio permitem organizar a gestão financeira por diferentes estruturas da igreja, como sedes, congregações, unidades locais ou frentes de atuação, conforme a configuração utilizada pela organização. Observação importante Para garantir relatórios mais completos e confiáveis, mantenha os lançamentos sempre atualizados com conta, categoria, centro de custo, fornecedor e anexos quando necessário. Quanto mais organizado for o cadastro das informações, mais fácil será acompanhar a saúde financeira da igreja.8:["$","$L1b",null,{"article":{"id":"69ae7f9b-0e72-4935-9985-4e0209052d1d","hubspot_id":"215594545837","title":"Financeiro | Como realizar estornos de transações?","slug":"pt-br/financeiro-como-realizar-estornos-de-transações","path":"financeiro-como-realizar-estornos-de-transações","body_html":"$1c","body_plain":"$1d","summary":"Saiba em quais situações o estorno de uma transação pode ser realizado pelo painel e como acompanhar os impactos financeiros após a solicitação.","meta_description":"Entenda como realizar o estorno de pagamentos pelo painel de 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