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Dica #1 - Lembre-se de baixar o manual e a planilha modelo com o cabeçalho atualizado no momento em que você para importar. O cabeçalho é fundamental para uma importação com sucesso e não pode ser alterado!

Dica #2 - Com o manual aberto respectivo de cada área (pessoas e financeiro), insira o primeiro cadastro conferindo item por item para que não tenha nenhum erro. Use-o como base. Assim, nos próximos cadastros o preenchimento será mais fácil e não terá mais necessidade de consultar todos os itens no manual.

Dica #3 - ATENÇÃO! Há itens que precisam ser EXATAMENTE iguais como estão no manual! Respeitando letras minúsculas e letras maiúsculas, acentos e sinais. Por exemplo na planilha de pessoas:

	CERTO	ERRADO
tipo_de_perfil	Visitante / Recém-convertido / Membro / Líder / Pastor	visitante / RECÉM-CONVERTIDO
batizado	S / N	Sim / NÃO
forma_de_entrada	Batismo / Transferência / Aclamação / Reconciliação / Jurisdição	BATISMO / download / Aclamação

Lembre-se de checar o que é obrigatório em cada manual!

Dica #4 - Dica para uma melhor organização na hora de editar sua planilha:

Logo após baixar o manual e a planilha modelo, abra no seu navegador o Planilhas do Google (Google Sheets). O vídeo abaixo irá mostrar como fazer:

Pronto! Agora é só preencher de acordo com o manual de importação e então importar no nosso painel na respectiva área - pessoas ou financeiro! Lembre que as planilhas dessas áreas são diferentes, a planilha de pessoas é no formato XLSX, já no financeiro é CSV, as duas possuem seus modelos específicos de cabeçalho. :)

Dica #5 - Já tenho a planilha CSV do financeiro, mas preciso conferir ou mudar alguns dados. Qual é a melhor maneira de fazer?

Você pode usar o Google Sheets para facilitar a visualização, já que os dados na planilha CSV se posicionam na mesma célula separados por vírgula. Os leitores de planilha, como o Sheets, permitem que você faça essa separação dos dados, auxiliando na organização e melhor visualização.

Anteriormente a planilha de pessoas também era em CSV, atualmente esse não é mais o formato para importação em pessoas, somente para o financeiro.

Qualquer dúvida, conte com o nosso Suporte! =)

1c:T8b8,Dica #1 - Lembre-se de baixar o manual e a planilha modelo com o cabeçalho atualizado no momento em que você para importar. O cabeçalho é fundamental para uma importação com sucesso e não pode ser alterado! Dica #2 - Com o manual aberto respectivo de cada área (pessoas e financeiro), insira o primeiro cadastro conferindo item por item para que não tenha nenhum erro. Use-o como base. Assim, nos próximos cadastros o preenchimento será mais fácil e não terá mais necessidade de consultar todos os itens no manual. Dica #3 - ATENÇÃO! Há itens que precisam ser EXATAMENTE iguais como estão no manual! Respeitando letras minúsculas e letras maiúsculas, acentos e sinais. Por exemplo na planilha de pessoas: CERTO ERRADO tipo_de_perfil Visitante / Recém-convertido / Membro / Líder / Pastor visitante / RECÉM-CONVERTIDO batizado S / N Sim / NÃO forma_de_entrada Batismo / Transferência / Aclamação / Reconciliação / Jurisdição BATISMO / download / Aclamação Lembre-se de checar o que é obrigatório em cada manual! Dica #4 - Dica para uma melhor organização na hora de editar sua planilha: Logo após baixar o manual e a planilha modelo, abra no seu navegador o Planilhas do Google (Google Sheets). O vídeo abaixo irá mostrar como fazer: Pronto! Agora é só preencher de acordo com o manual de importação e então importar no nosso painel na respectiva área - pessoas ou financeiro! Lembre que as planilhas dessas áreas são diferentes, a planilha de pessoas é no formato XLSX, já no financeiro é CSV, as duas possuem seus modelos específicos de cabeçalho. :) Dica #5 - Já tenho a planilha CSV do financeiro, mas preciso conferir ou mudar alguns dados. Qual é a melhor maneira de fazer? Você pode usar o Google Sheets para facilitar a visualização, já que os dados na planilha CSV se posicionam na mesma célula separados por vírgula. Os leitores de planilha, como o Sheets, permitem que você faça essa separação dos dados, auxiliando na organização e melhor visualização. Anteriormente a planilha de pessoas também era em CSV, atualmente esse não é mais o formato para importação em pessoas, somente para o financeiro. Qualquer dúvida, conte com o nosso Suporte! =)1d:Td9d,Sim, atualmente é possível através de uma planilha excel em formato XLSX com cabeçalho modelo disponibilizado pelo painel inChurch. Dessa forma, o sistema entende exatamente quais informações precisam ser importadas para a plataforma. A opção de importar planilha de membros tem como objetivo auxiliar clientes que vieram de outras plataformas ou que possuíam o controle de sua membresia através de planilhas. Antes de mostrar diretamente a área de importação, há uma outra área na plataforma que também disponibiliza a planilha para importação, e será bastante útil no processo da igreja que já possui cadastros na área de pessoas e deseja fazer uma atualização massiva da área. Essa é a principal diferença. Faça o seguinte caminho: Membros ou Visitantes > Exportar lista de Membros ou Visitantes > Exportar em formato de Importação Assim, o sistema enviará para download no e-mail do usuário que está solicitando a listagem de membros ou visitantes da igreja já em formato de importação, ou seja, com o cabeçalho e formato ideal definidos, sendo necessário apenas a igreja atualizar nas colunas os cadastros que deseja ou fazer os acréscimos de cadastro necessários. Observação : nenhum cabeçalho de nenhuma planilha modelo pode ser alterado, ele precisa ser seguido de maneira integral, para que não haja erro no envio dos dados para a plataforma. Agora vamos à área de importação de membros na área geral - caminho indicado para a igreja que ainda está com sua base zerada e deseja alimentá-la com cadastros de maneira massiva : Para ajudar no preenchimento da planilha de maneira correta, nosso sistema irá disponibilizar uma planilha modelo que poderá ser acessada pelo botão Baixar planilha modelo . Ao selecionar essa opção, o sistema fará o download de uma pasta no formato .zip que conterá uma planilha no formato XLSX para ser preenchida e um manual de importação no formato PDF. Após preencher a planilha de acordo com o Manual de Importação, o usuário poderá importá-la pelo botão de Importar XLSX . O sistema irá abrir a área de arquivos do computador para que o usuário selecione a planilha: Com a seleção da planilha, o sistema irá fazer o carregamento de dados. Concluindo a importação, exibirá uma mensagem de sucesso: Informações adicionais para igrejas que queiram atualizar massivamente a base e já possuam cadastros na área: Como o sistema de mescla de perfis duplicados irá se comportar na importação de planilhas? (Área de "configurações" disponível somente para o ADM de denominação) Quando for importar a planilha, precisa deixar a opção de "mesclar perfis duplicados" no automático, importar com a seleção no manual fará com que o sistema duplique os dados. Estando no automático, o sistema vai se comportar da seguinte maneira: Os dados que são analisados são e-mail e CPF, por serem campos distintos. Validação de existência : Se os dados, CPF e/ou e-mail do membro/visitante já estiverem registrados na plataforma (com base na última atualização cadastral disponível), o sistema sobrescreverá as informações com os dados enviados pela planilha mais recente. Criação de novo registro : Caso não haja correspondência dos dados, CPF e/ou e-mail na base existente , o sistema gerará um novo cadastro automaticamente com as informações fornecidas na planilha atual. Qualquer dúvida a mais, basta contatar nosso Suporte no chat ou WhatsApp! :)1e:T10bb,As igrejas podem importar/inserir os dados de seus usuários na Gestão de Pessoas de três formas diferentes: link de formulário para cadastro; importação parcial ou massiva dos usuários do app/site; e Planilha Excel .xlsx . A maior parte das opções está disponível na área Geral clicando no botão de Importação de membros . #1 Formulário para cadastro | URL Os usuários podem se cadastrar como membros ou visitantes através do link de cadastro de pessoas que está disponível na área de URL da sua igreja na aba Importação de Membros. A igreja compartilha o link e, dessa forma, os membros/frequentadores/visitantes mesmos podem se cadastrar de maneira autônoma na Gestão de Pessoas. #2 Importação parcial ou massiva Ainda na mesma área, é possível importar todos os usuários do app/site (que estão listados no painel v1). A importação pode ser feita de maneira específica por meio de grupos (criados no painel v1) ou de forma massiva, ou seja, importar toda a base de usuários de uma vez. Ao selecionar a opção Importar um grupo de usuários , será necessário escolher qual grupo específico do painel v1 deseja importar para a gestão de pessoas e em qual tipo de pessoa esse grupo de usuários se encaixa (visitante, membro e frequentador). Escolhendo Importar toda base de usuários , selecionará o tipo de perfil que deseja que toda a base de usuários seja classificada (visitante, membro e frequentador). #3 Importação via planilha Excel A igreja também pode cadastrar membros por meio de planilha excel (em formato .xlsx). Nesse caso, é necessário utilizar nossa planilha modelo. Basta clicar em Baixar planilha modelo para tê-la junto ao manual de importação que direciona como deve ser feito todo o preenchimento. Para importar sua planilha após tê-la preenchido corretamente com as informações de seus membros, clique em Importar XLSX . Baixar planilha modelo - baixa um arquivo zip contendo uma planilha modelo a ser preenchida para a importação e um Manual de Importação em PDF com as informações sobre como preencher cada campo da planilha. Importar XLSX - botão onde o usuário faz o upload/envio da planilha uma vez que for preenchida. Ao enviar sua planilha em Importar XLSX , você verá uma barra de progresso indicando o upload do arquivo e, a seguir, uma segunda barra de progresso exibindo o status da importação. Uma vez que a importação for concluída, você receberá um e-mail com as informações. Esse e-mail vai apresentar a quantidade de membros importados com sucesso , incompleto e importações com erro , além de uma planilha em anexo indicando cada campo que apresentou o erro para que seja corrigido. Sucesso - membros importados totalmente. Incompleto - membros importados, porém com erro em alguns campos não obrigatórios. Erro - quantidade de membros não importados. Apresentou erro na importação de algum campo obrigatório. Atenção ao Manual de Importação que está no arquivo zip junto com a Planilha Excel Modelo! Esse Manual em PDF vai te ajudar a entender exatamente como você deve configurar sua planilha para que erros na importação sejam evitados. Não deixe de ler! Para acessar o manual e a planilha modelo , você deve acessar o painel de controle da sua igreja e seguir esse caminho: Painel de Controle v2 > Pessoas > Geral > Importação de Membros > " Baixar Planilha Modelo " no final da página. Sobre essa 3ª opção de cadastro, importação via Planilha XLSX, criamos um vídeo tutorial que você pode assistir clicando AQUI . #4 Importação na aba de usuários Quando estamos falando de usuários, há ainda uma outra forma que é até mais interessante que a opção da planilha excel nesse caso de importação: a importação feita diretamente na aba de usuários. Vá na aba de Usuários > Importar Usuários > Importar como membro ou visitante da igreja > importar usuários específicos, importar a página ou todos: Pronto! Agora os cadastros dos usuários podem ser importados com um tipo de perfil para a plataforma da igreja. =) #DICA Você já viu nosso post blog sobre Segmentação de Membresia: o que é, benefícios e como fazer? Com essa estratégia você pode conhecer melhor e muito mais os membros da sua comunidade de fé. ;D1f:Tb80,Como acessar suas trilhas No aplicativo da igreja, acesse o menu Mais e entre no seu Perfil de Usuário . Em seguida, selecione a opção Jornadas ou Trilhas , de acordo com a configuração disponível no aplicativo. Ao acessar essa opção, você será direcionado para a tela Minhas Trilhas , onde poderá visualizar as trilhas que foram vinculadas ao seu cadastro de membro. Visualizando suas trilhas Na tela Minhas Trilhas , serão exibidas apenas as trilhas das quais você participa. As trilhas são organizadas conforme a ordem definida pela igreja. As trilhas que ainda estão em andamento aparecem primeiro, enquanto as trilhas concluídas ficam posicionadas abaixo. Ao selecionar uma trilha, o aplicativo apresentará suas etapas, o percentual de progresso e as atividades que precisam ser realizadas. Entendendo os detalhes da trilha A forma como as etapas são exibidas pode variar conforme a configuração definida pela igreja no Painel de Controle. Quando a trilha não exige que as etapas sejam realizadas em uma ordem específica, o membro poderá visualizar e acessar as diferentes etapas disponíveis livremente. Quando a trilha possui uma sequência obrigatória, o acesso às próximas etapas será liberado gradualmente. Nesse caso, o membro poderá visualizar com mais detalhes apenas as etapas que estão em andamento ou que já foram concluídas. Essa configuração é definida pela igreja durante a criação ou edição da trilha. Acompanhando os detalhes de uma etapa Ao selecionar uma etapa, o aplicativo expandirá as informações e apresentará os passos ou atividades que fazem parte dela. Dentro da etapa, o membro poderá consultar as orientações disponibilizadas pela igreja e verificar quais atividades ainda estão pendentes ou já foram concluídas. À medida que as atividades forem concluídas e atualizadas pela igreja, o progresso da etapa também será atualizado no aplicativo. O percentual exibido aumentará de acordo com a quantidade de atividades concluídas. Conclusão da etapa e da trilha Quando todas as atividades de uma etapa forem finalizadas, ela será apresentada no aplicativo como concluída , atingindo 100% de progresso. O mesmo acompanhamento poderá ser realizado ao longo de toda a trilha, permitindo que o membro visualize seu progresso e acompanhe sua participação nas atividades propostas pela igreja. Observações importantes A atualização do progresso depende das regras e atividades definidas pela igreja. Algumas tarefas podem ser concluídas diretamente pelo membro, enquanto outras precisam ser confirmadas ou atualizadas por uma pessoa responsável no Painel de Controle. Caso uma trilha não seja exibida no aplicativo, verifique se: o e-mail do cadastro de usuário é o mesmo do cadastro de membro; o membro foi corretamente vinculado à trilha; a trilha está ativa e disponível; o aplicativo está atualizado; o usuário está conectado à conta correta.20:Ta9e,Antes de começar Para gerenciar conexões, é necessário ter permissão de acesso à área de Jornadas. Além disso, a pessoa deve estar previamente conectada a pelo menos uma trilha. Caso ainda não tenha criado a conexão, consulte o artigo relacionado ao final desta página. Como visualizar uma conexão 1. Acesse a área de Pessoas No Painel v2, acesse: Cuidado > Jornadas > Pessoas Na tela inicial, serão exibidas as pessoas conectadas a uma ou mais trilhas. A lista é apresentada em ordem cronológica, das conexões mais recentes para as mais antigas. Também é possível visualizar quantas trilhas estão vinculadas a cada pessoa. 2. Acesse os detalhes da pessoa Localize a pessoa desejada e clique sobre o seu nome. Na tela de detalhes, será possível visualizar: As trilhas que a pessoa está percorrendo; As etapas disponíveis em cada trilha; As tarefas ou passos vinculados; O responsável pelo acompanhamento, quando configurado. Como editar uma conexão 1. Acesse a opção de edição Na tela de detalhes da pessoa, clique em Editar . O sistema abrirá a tela com as trilhas vinculadas àquela pessoa. 2. Faça as alterações necessárias Na tela de edição, você poderá: Alterar o responsável por um passo da trilha; Adicionar novas trilhas para a pessoa; Consultar as trilhas já vinculadas. Após realizar as alterações, salve as informações. Como alterar o responsável por um passo Para alterar o responsável pelo acompanhamento: Localize o passo desejado; Clique no ícone de lápis; Abra o campo de seleção; Escolha o novo responsável; Salve a alteração. O sistema exibirá apenas os membros da equipe que estão vinculados àquela trilha. Após salvar, o novo responsável ficará associado ao passo selecionado. Como excluir uma conexão A exclusão remove o vínculo da pessoa com as trilhas selecionadas. Antes de confirmar a exclusão, verifique se a pessoa realmente não deve mais permanecer vinculada às trilhas. Observações importantes A conexão representa o vínculo entre uma pessoa e uma ou mais trilhas; A exclusão da conexão não exclui o cadastro da pessoa no sistema; Somente usuários com as permissões necessárias podem gerenciar conexões; A lista de responsáveis apresenta apenas os membros da equipe vinculados à trilha; Antes de concluir tarefas manualmente, confirme se a atividade foi realmente realizada pela pessoa. Resultado esperado Após gerenciar a conexão, as alterações serão refletidas no acompanhamento da jornada da pessoa. De acordo com a ação realizada, você poderá: Atualizar o responsável por um passo; Vincular novas trilhas; Avançar a pessoa para a próxima etapa; Remover o vínculo entre a pessoa e uma trilha.8:["$","$L1a",null,{"article":{"id":"b2ba00d2-aaba-4c14-af35-0c905a4df2b0","hubspot_id":"182151914547","title":"Pessoas & Financeiro | 5 dicas para um melhor uso da Planilha","slug":"pt-br/pessoas-5-dicas-para-um-melhor-uso-da-planilha-csv-de-membresia","path":"pessoas-5-dicas-para-um-melhor-uso-da-planilha-csv-de-membresia","body_html":"$1b","body_plain":"$1c","summary":"","meta_description":"Dicas para te ajudar com a importação de Planilha no Painel inChurch","absolute_url":"https://portal.inchurch.com.br/pt-br/pessoas-5-dicas-para-um-melhor-uso-da-planilha-csv-de-membresia","canonical_url":"","category_hubspot_id":"16324224","category_name":"Outras dúvidas pelo caminho","category_icon":null,"category_color":"#7c98b6","tags":["pessoas","financeiro","planilha de 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